Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Bancassurance)

1. Mục tiêu công việc.

Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh (RM/Sales) trong việc tư vấn, xử lý hồ sơ và chăm sóc khách hàng liên quan đến sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, đảm bảo quy trình vận hành thông suốt, đúng quy định và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

2. Mô tả công việc chính

• Hỗ trợ đội ngũ Sales chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tư vấn bán bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng

• Tiếp nhận, kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, đảm bảo đầy đủ và chính xác trước khi trình duyệt

• Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ với công ty bảo hiểm đối tác, cập nhật trạng thái cho Sales và khách hàng

• Hỗ trợ giải đáp thắc mắc cơ bản của khách hàng về sản phẩm, quyền lợi, thủ tục

• Phối hợp với các phòng ban liên quan (vận hành, công ty bảo hiểm, back-office) để xử lý phát sinh

• Lập báo cáo doanh số, số liệu hoạt động của trung tâm theo định kỳ (ngày/tuần/tháng)

• Quản lý, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu khách hàng theo quy định bảo mật

• Hỗ trợ tổ chức các chương trình đào tạo, sự kiện, hội thảo khách hàng khi cần

• Thực hiện các công việc hành chính khác theo phân công của quản lý

Yêu cầu công việc

Học vấn

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm, Quản trị kinh doanh hoặc liên quan

Kinh nghiệm

• Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương tự (hỗ trợ kinh doanh, chăm sóc khách hàng, back-office ngân hàng/bảo hiểm)

• Chưa có kinh nghiệm nhưng có tinh thần học hỏi tốt vẫn được xem xét

Kỹ năng

• Kỹ năng tin học văn phòng tốt (Excel, Word, PowerPoint)

• Kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng tốt

• Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng xử lý số liệu và hồ sơ chính xác

• Kỹ năng sắp xếp công việc, quản lý thời gian tốt

• Khả năng làm việc nhóm, chịu áp lực công việc

Khác

• Có chứng chỉ đại lý bảo hiểm (hoặc sẵn sàng thi lấy chứng chỉ) là một lợi thế

• Tác phong chuyên nghiệp, ngoại hình ưa nhìn (đối với vị trí có tiếp xúc khách hàng trực tiếp)

Quyền lợi

• Chăm sóc sức khoẻ: Allowances