CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

(1) Xây dựng kế hoạch kinh doanh và tài chính toàn Công ty
Mô tả:
Tổng hợp dữ liệu từ các Ban/Chi nhánh để xây dựng kế hoạch năm/quý/tháng (doanh thu, chi phí, lợi nhuận, loss ratio…).
Phối hợp với Khối Kinh doanh, Khối Nghiệp vụ để xây dựng chỉ tiêu phù hợp thực tế.
Tham gia xây dựng các kịch bản kinh doanh (base – stretch – worst case).
Kết quả kỳ vọng:
Kế hoạch được xây dựng đầy đủ, logic, có căn cứ dữ liệu.
Đảm bảo tính khả thi và phục vụ điều hành thực tế.
(2) Phân bổ và giao kế hoạch xuống đơn vị
Mô tả:
Xây dựng phương án giao chỉ tiêu cho Chi nhánh/Phòng.
Phối hợp với Khối Kinh doanh để điều chỉnh theo năng lực từng đơn vị.
Soạn thảo Quyết định giao KHKD.
Kết quả kỳ vọng:
Chỉ tiêu được phân bổ rõ ràng, minh bạch, có cơ sở.
Hạn chế tình trạng giao kế hoạch “cảm tính”.
(3) Theo dõi, giám sát thực hiện kế hoạch
Mô tả:
Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch theo tuần/tháng/quý.
Phân tích chênh lệch giữa thực tế và kế hoạch (variance analysis).
Cảnh báo sớm các đơn vị có nguy cơ không đạt chỉ tiêu.
Kết quả kỳ vọng:
Báo cáo theo dõi kịp thời, chính xác.
Có cảnh báo sớm giúp Ban Lãnh đạo điều chỉnh.
(4) Phân tích tài chính và hiệu quả kinh doanh
Mô tả:
Phân tích các chỉ số: doanh thu, chi phí, lợi nhuận, loss ratio, combined ratio…
Đánh giá hiệu quả theo Chi nhánh, sản phẩm, kênh bán.
Đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh.
Kết quả kỳ vọng:
Báo cáo phân tích có chiều sâu, có insight.
Có đề xuất cụ thể, hỗ trợ ra quyết định.
(5) Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị
Mô tả:
Thiết kế các mẫu báo cáo quản trị (dashboard, báo cáo điều hành).
Chuẩn hóa dữ liệu và định dạng báo cáo toàn hệ thống.
Phối hợp với IT để tự động hóa báo cáo (nếu có).
Kết quả kỳ vọng:
Hệ thống báo cáo rõ ràng, dễ hiểu, thống nhất.
Giảm phụ thuộc vào xử lý thủ công.
(6) Tham mưu điều hành cho Ban Lãnh đạo
Mô tả:
Tổng hợp báo cáo phục vụ họp giao ban, họp điều hành.
Đưa ra nhận định xu hướng kinh doanh.
Đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch khi cần.
Kết quả kỳ vọng:
Báo cáo phục vụ điều hành kịp thời, chất lượng cao.
Có giá trị tham mưu thực tế.
(7) Phối hợp liên phòng ban
Mô tả:
Là đầu mối làm việc với Khối Kinh doanh, Nghiệp vụ, Chi nhánh.
Thu thập, kiểm tra và chuẩn hóa dữ liệu.
Hỗ trợ giải đáp các vấn đề liên quan đến kế hoạch.
Kết quả kỳ vọng:
Dữ liệu thống nhất, hạn chế sai lệch.
Phối hợp hiệu quả, không bị “đứt gãy thông tin”.
Yêu cầu:
Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kinh tế, Bảo hiểm
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2-5 năm trong lĩnh vực:
Kế hoạch tài chính/FP&A
Phân tích tài chính
Ưu tiên ngành bảo hiểm, ngân hàng
Kiến thức:
Hiểu biết về
Kế hoạch tài chính doanh nghiệp;
Các chỉ số tài chính, đặc biệt trong bảo hiểm phi nhân thọ;
Nguyên tắc kế toán – tài chính
Kỹ năng:
Phân tích số liệu, tư duy logic tốt
Excel nâng cao (bắt buộc)
Kỹ năng tổng hợp, báo cáo
Kỹ năng giao tiếp và phối hợp
Phẩm chất:
Cẩn thận, trách nhiệm cao
Tư duy hệ thống
Chủ động, có khả năng tham mưu
Quyền lợi:
Thu nhập cạnh tranh, lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc
BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, hỗ trợ ăn trưa, nghỉ mát, sinh nhật, team building
Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, khuyến khích phát triển bản thân
Cơ hội học hỏi và làm việc cùng đội ngũ chuyên môn sâu trong ngành bảo hiểm
CƠ HỘI PHÁT TRIỂN
Cơ hội được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực bảo hiểm
Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Phó Bộ phận – Trưởng Bộ phận – Phó phòng –  Trưởng phòng