Tuyển dụng CV/CVCC Ngân hàng đầu tư DCM (IB DCM) tại Hồ Chí Minh

JOB DESCRIPTION Chuyên viên Ngân hàng Đầu tư DCM tham gia cấu trúc, tư vấn và thực thi các thương vụ huy động vốn nợ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS). Phạm vi công việc tập trung vào phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu quốc tế, khoản vay hợp vốn và các giao dịch huy động vốn xuyên biên giới theo danh mục thương vụ được giao. Vị trí kết hợp năng lực phân tích tài chính, xây dựng cấu trúc giao dịch và điều phối các bên liên quan để phát triển cơ hội kinh doanh, hỗ trợ khách hàng tiếp cận giải pháp vốn phù hợp và nâng cao năng lực thực thi của mảng Ngân hàng Đầu tư. JOB RESPONSIBILITIES CẤU TRÚC VÀ THỰC THI THƯƠNG VỤ DCM Tham gia các giai đoạn của thương vụ theo phân công: thẩm định doanh nghiệp, phân tích tài chính, xây dựng mô hình, phân tích tín dụng, định giá công cụ nợ, đề xuất cấu trúc giao dịch và chuẩn bị hồ sơ. Tham gia triển khai các giao dịch phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu quốc tế, khoản vay hợp vốn và huy động vốn xuyên biên giới theo phạm vi dịch vụ, quy trình và phê duyệt áp dụng. Soạn thảo, rà soát tài liệu giao dịch bằng tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm pitchbook, teaser, information memorandum, term sheet, investor presentation, prospectus và các tài liệu khác tùy theo yêu cầu của từng thương vụ. Theo dõi tiến độ, điều phối các đầu việc và kịp thời báo cáo những vấn đề có thể ảnh hưởng đến cấu trúc, hồ sơ hoặc thời hạn thực hiện giao dịch. PHÁT TRIỂN CƠ HỘI VÀ TƯ VẤN GIẢI PHÁP VỐN Nghiên cứu thị trường vốn nợ, xu hướng lãi suất, điều kiện tín dụng, khẩu vị nhà đầu tư và diễn biến thị trường trong nước, quốc tế. Phân tích nhu cầu, năng lực tài chính và chiến lược của khách hàng để đề xuất phương án huy động vốn, cơ cấu nợ và giải pháp DCM phù hợp. Phối hợp chuẩn bị hồ sơ pitching, tham gia tiếp cận khách hàng và phát triển cơ hội kinh doanh cho mảng DCM/Ngân hàng Đầu tư. Đóng góp vào việc xây dựng danh mục cơ hội giao dịch, nhận diện nhu cầu huy động vốn và phát triển giải pháp theo định hướng kinh doanh của HDS. PHỐI HỢP VỚI NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN Làm việc với khách hàng, nhà đầu tư, ngân hàng thu xếp hoặc đồng thu xếp, ngân hàng đầu tư, hãng luật, kiểm toán và tổ chức xếp hạng tín nhiệm trong quá trình triển khai thương vụ theo phân công. Phát triển và duy trì quan hệ với nhà đầu tư tổ chức, quỹ tín dụng, ngân hàng đầu tư và các định chế tài chính quốc tế phục vụ hoạt động DCM. Hỗ trợ tổ chức roadshow, gặp gỡ nhà đầu tư, tổng hợp phản hồi thị trường và phối hợp các hoạt động phân phối giao dịch theo phạm vi được giao. TUÂN THỦ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO GIAO DỊCH Rà soát cấu trúc, hồ sơ và các bước triển khai thuộc phạm vi phụ trách để nhận diện vấn đề pháp lý, tuân thủ và rủi ro thực thi; báo cáo, đề xuất phương án xử lý kịp thời. Phối hợp với Pháp chế, Tuân thủ, Quản trị rủi ro và các đơn vị liên quan để bảo đảm giao dịch được triển khai theo quy định pháp luật áp dụng, quy định nội bộ và yêu cầu của từng thị trường liên quan. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu cầu công việc

Đại học

Quyền lợi

Bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép