Chuyên Viên Quản Lý Gia Sản Khách Hàng Cao Cấp

. Phát triển khách hàng cao cấp
Tìm kiếm, xây dựng và mở rộng mạng lưới khách hàng có nhu cầu đầu tư và tích lũy tài sản.
Chủ động phát triển tệp khách hàng cá nhân có giá trị tài sản lớn (HNWIs – High Net Worth Individuals).
Thiết lập và duy trì mối quan hệ lâu dài, bền vững với khách hàng.
2. Tư vấn giải pháp đầu tư & quản lý tài sản
Tư vấn các giải pháp đầu tư phù hợp với mục tiêu tài chính của từng khách hàng.
Phân tích nhu cầu và khẩu vị rủi ro; theo dõi hiệu quả danh mục đầu tư.
Đề xuất phương án tối ưu hóa và bảo toàn tài sản theo từng giai đoạn.
3. Chăm sóc khách hàng cao cấp
Đồng hành cùng khách hàng trong suốt hành trình đầu tư và quản lý gia sản.
Cung cấp trải nghiệm dịch vụ cá nhân hóa, chuyên nghiệp ở chuẩn mực cao cấp.
Xây dựng hình ảnh chuyên gia tư vấn uy tín trong cộng đồng khách hàng thượng lưu.
4. Phối hợp phát triển kinh doanh
Làm việc cùng các đơn vị sản phẩm và đối tác để lựa chọn giải pháp đầu tư tối ưu.
Cập nhật xu hướng thị trường tài chính và cơ hội đầu tư mới.
Đóng góp ý tưởng phát triển tệp khách hàng và doanh thu cho đơn vị.

Yêu cầu công việc

inh nghiệm
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn sản phẩm/dịch vụ giá trị cao cho nhóm khách hàng thượng lưu: Bất động sản, Bảo hiểm, Ngân hàng, Quản lý tài sản, Tư vấn đầu tư hoặc các ngành có đặc thù giao dịch giá trị lớn.
Kiến thức & Kỹ năng
Kỹ năng tư vấn và bán hàng ở phân khúc cao cấp.
Kỹ năng xây dựng và quản lý quan hệ khách hàng dài hạn.
Tư duy tài chính, đầu tư và quản trị tài sản.
Khả năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ tư vấn đầu tư, tài chính cá nhân hoặc các chứng chỉ chuyên môn liên quan.
Trình độ
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Thương mại hoặc các ngành liên quan.

Quyền lợi

ào tạo chuyên sâu về tài chính, đầu tư và quản lý gia sản.
Lộ trình phát triển lên Chuyên gia/Quản lý/Lãnh đạo kinh doanh.
Ưu đãi tài chính dành riêng cho CBNV ngân hàng.
Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng lễ Tết.
BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Bảo hiểm sức khỏe riêng dành cho CBNV.
Khám sức khỏe định kỳ.