Nhân Viên Vận Hành & Hỗ Trợ Kinh Doanh - Khối Bảo Hiểm (Sales Operations Executive)

1. Điều phối & hỗ trợ hoạt động kinh doanh

Theo dõi tiến độ kinh doanh, hồ sơ và hoạt động của Cố vấn tài chính (CVTC) theo từng giai đoạn.

Chủ động phối hợp với CVTC và các bên liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh, thúc đẩy tiến độ và hiệu quả kinh doanh.

2. Đồng hành cùng Cố vấn tài chính

Hỗ trợ CVTC trong quá trình đào tạo, thi chứng chỉ, cấp code và kích hoạt hoạt động kinh doanh.

Hướng dẫn sử dụng hệ thống, biểu mẫu và quy trình; phối hợp triển khai các hoạt động onboarding, training và chia sẻ nghiệp vụ.

3. Quản lý & điều phối hồ sơ bảo hiểm

Theo dõi hồ sơ bảo hiểm từ khi nộp đến khi phát hành; phối hợp xử lý các trường hợp pending hoặc cần bổ sung/điều chỉnh.

Làm việc với CVTC và các hãng bảo hiểm để đảm bảo hồ sơ được xử lý đúng tiến độ và cập nhật đầy đủ.

Hỗ trợ các nghiệp vụ sau phát hành và phối hợp xử lý yêu cầu dịch vụ/claim khi phát sinh.

4. Phối hợp đối tác & triển khai chương trình

Làm đầu mối phối hợp vận hành với các hãng bảo hiểm và hỗ trợ tổ chức các chương trình đào tạo định kỳ.

Tiếp nhận, tổng hợp và truyền tải các thông tin về sản phẩm, chính sách, hoa hồng/thưởng và chương trình thi đua đến CVTC theo hướng ngắn gọn, dễ triển khai.

5. Báo cáo & cải tiến hoạt động

1. Kinh nghiệm & kiến thức

• Tối thiểu 1+ năm kinh nghiệm trong bảo hiểm nhân thọ/đại lý bảo hiểm/ các vị trí vận hành tương đương.
• Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với đội ngũ kinh doanh/CVTC/đại lý là lợi thế.
• Nắm rõ quy trình hợp đồng bảo hiểm từ tư vấn, submit, thẩm định, phát hành đến chăm sóc sau bán.
• Có khả năng đọc, hiểu và triển khai chính sách kinh doanh, memo, quy trình và điều khoản sản phẩm.
• Kinh nghiệm sử dụng portal/hệ thống của các hãng bảo hiểm là lợi thế,

2. Kỹ năng công cụ

• Excel/Google Sheets thành thạo và xử lý dữ liệu cơ bản.
• Biết PowerPoint/Canva để hỗ trợ truyền thông kinh doanh là điểm cộng.